大和：小米集团-W目标价上调至35港元 重申“买入”评级

　　大和发布研报称，小米集团-W（01810）因手机高端化带动利润率改善，轻微上调2027至2028年每股盈利预测1%，重申“买入”评级，目标价由30港元升至35港元。

　　该行指，小米成功透过平均售价转嫁成本，加上新机带动需求支撑，预期手机收入表现更强。该行现预测第三季收入1，060亿元人民币；经调整纯利51亿元人民币。

　　电动车方面，第三季交付10.1万辆，高于该行原先预测的9.5万辆；现预测第三季电动车销售230亿元人民币。AIoT方面，该行下调第三季收入预测至270亿元人民币。